ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS
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De conformidad con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 y en la Parte III, Título I, Capítulo I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, Itaú Fiduciaria Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, Alianza Fiduciaria S.A. y Fiduciaria Central S.A., en su calidad de Representantes Legales de los Tenedores de los Bonos emitidos por ISAGEN S.A. E.S.P., citaron a la reunión de la Asamblea Conjunta de Tenedores de Bonos de segunda convocatoria, a realizarse el 10 de mayo de 2024, a las 11:00 a.m. de las siguientes emisiones:
Emisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónNombre del títuloFecha de emisiónFecha de vencimientoPlazo añosMonto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024CalificaciónAgencia CalificadoraRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónEmisión de Bonos de Deuda Pública InternaNombre del títuloBonos ordinarios-Deuda Pública interna -Mercado PrincipalFecha de emisión15/09/2009Fecha de vencimiento15/09/2024Plazo años15Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024371.750CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosAlianza Fiduciaria S.A.Emisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónEmisión de Bonos ordinariosNombre del títuloBonos ordinarios- Mercado PrincipalFecha de emisión13/09/2016Fecha de vencimiento13/09/2028Plazo años12Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 202498.013CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosItaú Fiduciaria ColombiaEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónBonos emitidos a través de un Programa de emisión y colocaciónNombre del títuloBonos ordinarios- Mercado PrincipalFecha de emisión27/02/2018Fecha de vencimiento27/02/2025Plazo años7Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024375.000CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosFiduciaria CentralEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónNombre del títuloBonos ordinarios- Mercado PrincipalFecha de emisión27/02/2018Fecha de vencimiento27/02/2030Plazo años12Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024150.000CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosFiduciaria CentralEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónNombre del títuloBonos ordinarios- Mercado PrincipalFecha de emisión27/02/2018Fecha de vencimiento27/02/2048Plazo años30Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024225.000CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosFiduciaria CentralEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónNombre del títuloBonos ordinarios- Mercado PrincipalFecha de emisión6/06/2019Fecha de vencimiento6/06/2027Plazo años8Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024355.960CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosFiduciaria CentralEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónNombre del títuloBonos ordinarios- Mercado PrincipalFecha de emisión6/06/2019Fecha de vencimiento6/06/2034Plazo años15Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024371.610CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosFiduciaria CentralEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónNombre del títuloBonos ordinarios- Mercado PrincipalFecha de emisión6/06/2019Fecha de vencimiento6/06/2049Plazo años30Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024211.793CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosFiduciaria CentralEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónNombre del títuloBonos ordinarios- Mercado PrincipalFecha de emisión27/08/2020Fecha de vencimiento27/08/2028Plazo años8Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024250.000CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosFiduciaria CentralEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónNombre del títuloBonos ordinarios- Mercado PrincipalFecha de emisión27/08/2020Fecha de vencimiento27/08/2045Plazo años25Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024200.000CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosFiduciaria CentralEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónNombre del títuloBonos ordinarios- Mercado PrincipalFecha de emisión19/05/2021Fecha de vencimiento19/05/2026Plazo años5Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024238.810CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosFiduciaria CentralEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónNombre del títuloBonos ordinarios- Mercado PrincipalFecha de emisión19/05/2021Fecha de vencimiento19/05/2029Plazo años8Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024193.910CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosFiduciaria CentralEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónNombre del títuloBonos ordinarios- Mercado PrincipalFecha de emisión19/05/2021Fecha de vencimiento19/05/2041Plazo años20Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024167.280CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosFiduciaria CentralEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónNombre del títuloBonos ordinarios- Mercado PrincipalFecha de emisión3/03/2022Fecha de vencimiento3/03/2029Plazo años7Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024112.730CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosFiduciaria CentralEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónNombre del títuloBonos ordinarios- Mercado PrincipalFecha de emisión3/03/2022Fecha de vencimiento3/03/2037Plazo años15Monto insoluto de la emisión al 22 de abril de 2024243.420CalificaciónAAAAgencia CalificadoraFitch RatingsRepresentantes Legales de los Tenedores de BonosFiduciaria CentralEmisión o emisiones que hacen parte de un programa de emisión y colocaciónTotal Empréstito InsolutoNombre del títuloFecha de emisiónFecha de vencimientoPlazo añosMonto insoluto de la emisión al 22 de abril de 20243.565.276CalificaciónAgencia CalificadoraRepresentantes Legales de los Tenedores de Bonos- Ver PDF | Convocatoria Asamblea General de Tenedores de Bonos
- Verificación del quórum.
- Lectura y aprobación del orden del día.
- Delegación a los Representantes Legales de Tenedores de Bonos para el nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión conforme al numeral 4.3.3. del Capítulo I del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica.
- Elección de comisión para aprobación del acta de la Asamblea de Tenedores.
- Presentación del Informe del Emisor ISAGEN S.A E.S.P. referente a la fusión por absorción entre ISAGEN S.A. E.S.P. en calidad de sociedad absorbente y las sociedades MATRIX RENEWABLES COLOMBIA S.A.S., BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 1 S.A.S. E.S.P., BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 2 S.A.S. E.S.P. y BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 3 S.A.S. E.S.P. en calidad de sociedades absorbidas (la “Fusión”) y la modificación del objeto social del Emisor (la “Modificación del Objeto Social”).
- a. Informe a la asamblea conjunta de tenedores de bonos de ISAGEN S.A. E.S.P. sobre el sobre el proyecto de fusión
- b. Anexo 1. Composición accionaria de ISAGEN
- c. Anexo 2. Certificado de existencia y representación legal
- d. Anexo 3. Estados financieros de ISAGEN separados y Notas a los estados financieros separados
- e. Anexo 4. Estados Financieros MATRIX
- f. Anexo 5. Estados Financieros BSL 1
- g. Anexo 6. Estados Financieros BSL 2
- h. Anexo 7. Estados Financieros BSL 3
- i. Anexo 8. Costo fiscal de los activos y pasivos absorbidos
- j. Anexo 9. Extracto del Acta No. 059 de la AGA de ISAGEN S.A. E.S.P.
- k. Anexo 10. Extracto del Acta No. 15 de la AGA de MATRIX
- l. Anexo 11. Extracto del Acta No. 30 de la AGA de BSL1
- m. Anexo 12. Extracto del Acta No. 25 de la AGA de BSL2
- n. Anexo 13. Extracto del Acta No. 26 de la AGA de BSL3
- o. Presentación Proyecto de Fusión
- Presentación de los conceptos de los Representantes Legales de Tenedores de Bonos:
- Votación y decisión de los Tenedores de Bonos sobre las propuestas de Fusión y Modificación del Objeto Social.
- Lectura y aprobación del acta de la reunión de la Asamblea de Tenedores
Los Tenedores de Bonos interesados en participar de la Asamblea de Tenedores deberán realizar un pre-registro enviando al correo electrónico accionesconenergia@isagen.com.co hasta más tardar las 4:00 de la tarde del 9 de mayo de 2024, el formato de pre-registro junto con los documentos para acreditar su calidad:
- a. Si el tenedor de bonos es persona natural deberá anexar copia de su documento de identificación,
- b. Si el tenedor de bonos es persona jurídica, deberá anexar:
- - El certificado de existencia y representación legal de dicha persona jurídica con una fecha de expedición no superior a un (1) mes y
- - Copia del documento de identificación del representante legal
- c. Quienes pretendan hacerse representar deberán enviar además de los documentos indicados en los literales a y b anteriores, el respectivo poder debidamente firmado y con el lleno de los requisitos legales, especialmente lo establecido en el artículo 184 del Código de Comercio y copia del documento de identificación del apoderado.
Para información adicional o apoyo con el diligenciamiento del Formato de Pre-registro y la acreditación podrán comunicarse con la línea de atención de ISAGEN (604) 444 00 57